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明末，公元1645年，流寇四窜，杜天立誓除奸，立下了一番惊天

天津静海县霍、赵两武林世家，因争执谁是秘宗拳的正宗而要举行比武。霍家四子霍元甲(黄元申饰)因从小体弱多病，父亲让他弃武从文，但元甲每日旁观父兄练武，日久竟自研出“迷踪拳”，并在比武之日使出“迷踪拳”打败了仇家程天啸，把程活活气死。程的徒弟陈真(梁小龙饰)为报仇，使尽计策与刘振声一起拜师霍元甲。不料，师徒三人在火烧民族败类龙海生的鸦片烟馆后却被迫逃离家乡。

清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的“义和团”可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓惶逃难；人民这才醒悟到，只有孙中山先生领导的革命运动，才是挽救中国的唯一希望。

清末，戊戌变法失败，谭嗣同、刘光弟等六君子血溅刑场，维新派人士的亲朋好友广受株连。以智勇双全和豪饮著称的侠士张三出现在长城烽火台上，他联结大刀王五等京城豪杰，救护死难六君子的遗属，不仅慈禧闻之丧胆，更使荣禄大为心惊。为残害张三，杨万禄父子将曾隐藏过刘光弟的于纪闻之女云娘抓来为诱饵。云娘逃跑，家丁追赶，路遇巾蝈女侠王丽媛女扮男装跟随至“天兴福酒楼”。王丽媛为主持公道，被杨家恶汉一掌险些打倒，此时藏在缸中的云娘被家丁发现，八卦掌门弟子挺身相救，混战一场，突然杨万侏拔枪欲射，一直在旁饮酒的张三突发奇招，将众人救

因故来到美国唐人街的叶问，意外卷入一场当地军方势力与华人武馆的纠纷，面对日益猖狂的民族歧视与压迫，叶问挺身而出，在美国海军陆战队军营拼死一战，以正宗咏春，向世界证明了中国功夫。

洛基在美国念书，趁着放暑假回台北，和他阔别多年的玩伴小辣椒、土蛋、二齿、孙小毛、小盖仙、小胖叙旧。某日，七小福在西餐厅用餐时，小辣椒发现有人在餐厅拔枪，告知朋友却无人相信。隔日，一群人在逛街时，遇见一人身受重伤，临死之际交付一颗钻石给小辣椒，请求务必交给一位名叫江海伦的女子手中。但是，七小福和江海伦素未谋面，唯有用尽各种办法寻找胸前戴花，大腿上有颗痣的女人。而且，价值连城的钻石在七小福身上，引起黑帮老大朱温的注意，于是派出帮众前往拦截。此时，让七小福推进一场惊天动地的危机之中……

雍正年间，一个风高月黑的夜晚，奸佞九门提督萨英率领百余清兵突然偷袭朱家庄，纵火破户，蜂拥而入。原来十多年前，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇，及至年长。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱问天被突如其来的劫杀惊醒，仓促带领养子朱海仇、亲子朱汉良及众庄丁竭力拼杀，保护朱海仇突出重围，但朱问天身负重伤，其妻被擒，朱家庄化为一片废墟。惨无人道的萨英将朱问天妻子的头颅高高挑于城外，海仇、汉良兄弟看见，肝肠寸断，发誓一定要为母亲报仇，除掉萨英。但萨英